Все о минерально-сырьевом комплексе
России и мира

Конъюнктура мирового рынка меди в 2007-2008 гг.

Добыча медных и медьсодержащих руд ведется в 45 странах, еще в четырех-пяти медь извлекается из комплексных руд попутно. Всего в мире в 2007 г. произведено 15,5 млн т рудничной меди, в том числе около 60% (9,2 млн т) – на американском континенте. Лидером по производству рудничной медной продукции является Южная Америка, где получают более 48% мирового количества меди (7,5 млн т). Крупнейшими продуцентами в 2007 г. были Чили (35,8%), Перу (7,7%) и США (7,6%). На долю 12 ведущих стран, в число которых, помимо названных выше, входили Австралия, Индонезия, Китай, Россия, Канада, Замбия, Польша, Казахстан и Мексика, пришлось 87,9% мирового производства рудничной меди (рис.1).

Производство рудничной меди в мире в 2007 г., тыс.т  *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.1. Производство рудничной меди в мире в 2007 г., тыс.т [2]

К рудничной медной продукции относят и медь, полученную на рудниках по технологии SX-EW (выщелачивание и жидкостная экстракция/электролиз), и хотя статистически она учитывается совместно с концентратами, надо иметь в виду, что это чистая катодная медь, т.е. пересчета на содержание в выщелачиваемой руде не производится, медь учитывается повторно (и в том же объеме) в рафинированной продукции. По этой технологии в 2007 г. произведено около 17% рудничной медной продукции, из нее свыше 86% – в Америке. Производство осуществляется в 15-16 странах. Крупнейшими мировыми продуцентами являются Чили, США и Замбия, доли которых в суммарном производстве выщелоченной меди в 2007 г. (3 млн т) соответственно составляли 60,3%, 16% и 8,2% (рис.2).

Производство меди по технологии SX-EW в 2007 г., тыс.т  *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.2. Производство меди по технологии SX-EW в 2007 г., тыс.т [2]

Заводы и цеха по производству рафинированной меди действуют не менее чем в 45 странах. В 2007 г. мировое производство рафинированной меди, включая медь, полученную по технологии SX-EW, составило 18,1 млн т. На первое место вышла Азия, доля которой в мировом производстве составила 43,1%, на втором месте оказалась Америка (31,7%), на третьем Европа (14%). Среди стран на первое место по объемам производства рафинированной меди в 2007 г. вышел Китай – 19,6%, вновь, как и в 2006 г., обогнавший Чили (16,2%). Следом идут Япония (8,7%), США (7,2%), Россия (5,2%). Суммарная доля 12 стран, в которых производство рафинированной меди превысило 400 тыс.т, составила 79,3% (рис.3).

Производство рафинированной меди в 2007 г., тыс.т  *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.3. Производство рафинированной меди в 2007 г., тыс.т [2]

Основные медедобывающие компании, на долю которых приходится более половины производства рудничной медной продукции мира, – это чилийская Codelco, американская Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc., британо-австралийские BHP Billiton Group и Rio Tinto plc, швейцарская Xstrata plc, мексиканская Grupo Mexico, российская ГМК «Норильский никель», британские Anglo American plc, Antofagasta plc и Kazakhmys plc. В 2007 г. ими произведено около 57% рудничной меди мира (рис.4).

Производство меди в концентратах и методом SX-EW в мире в 
2007 г., тыс.т (наша оценка по годовым отчетам компаний) *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.4. Производство меди в концентратах и методом SX-EW в мире в 2007 г., тыс.т (наша оценка по годовым отчетам компаний)

Большинство названных добывающих компаний входят в число крупнейших металлургических продуцентов первичной меди (рис.5). К числу крупных относятся также германская Norddeutscher Affinerie AG, индийские Aditya Birla Group и Sterlite Industries (India) Ltd., японские Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. и Pan Pacific Copper Co. Ltd., китайские Jiangxi Copper Corp. и Jinchuan Group Ltd. Производство первичной рафинированной меди этими компаниями, за исключением Pan Pacific Copper, о которой нет данных, в 2007 г. достигло 47,7% мирового.

Производство рафинированной меди основными продуцентами 
мира в 2007 г., тыс.т (наша оценка по годовым отчетам компаний) *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.5. Производство рафинированной меди основными продуцентами мира в 2007 г., тыс.т (наша оценка по годовым отчетам компаний)

Доля рафинированной меди, производимой из вторичного сырья, в мире достаточно велика и составляет 12-15% первичной; в суммарном производстве рафинированной продукции её доля колеблется в пределах 10-13%.

Потребление

Высокие прочность и коррозионная стойкость меди, ее электропроводность и теплопроводность, пластичность позволяют применять ее при строительстве жилых домов, в электронной и электротехнической промышленности, в транспортном и промышленном машиностроении, при изготовлении потребительских товаров, производстве химической аппаратуры и других областях. Усредненная структура конечного использования меди (включая вторичную) в США представлена на рис.6.

 *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.6. Структура конечного использования меди в США, % [4]

Более половины (53%) мирового потребления рафинированной меди в 2007 г. пришлась на азиатские страны (9,7 млн т), вслед за которыми следуют страны Европы (4,2 млн т) и Северной Америки (3,2 млн т). Первое место в мире занял Китай, где потребление меди составило 27% мирового. На долю США пришлось 11,8%, Германии – 7,6%, Японии – 6,9% мирового потребления. Суммарная доля 16 стран, каждая из которых использует более 300 тыс.т катодной меди в год, в 2007 г. достигла 84,5% (рис.7).

Потребление рафинированной меди в 2007 г., тыс.т 
[2] *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.7. Потребление рафинированной меди в 2007 г., тыс.т [2]

В связи с неравномерностью размещения в мире предприятий, добывающих медные руды и занимающихся их переделом, широко распространены экспортно-импортные операции, направление которых схематически отражено на рис.8-10.

Основные направления экспорта медных руд и концентратов 
[3] *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.8. Основные направления экспорта медных руд и концентратов [3]

Основные направления экспорта черновой меди [3] *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.9. Основные направления экспорта черновой меди [3]

Основные направления экспорта рафинированной меди [3] *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.10. Основные направления экспорта рафинированной меди [3]

Около половины рафинированной меди поставляется на мировой рынок американскими странами (3,8 млн т в 2007 г.), из них крупнейшими экспортерами являются Чили (37,4% мирового экспорта в 2007 г.), Замбия (6,3%) и Перу (4,3%). Более 22% меди в 2007 г. поставили азиатские страны, более 15% – европейские. Суммарная доля 12 стран, в которых экспорт рафинированной меди превысил 200 тыс.т, составила 80,1% мирового экспорта (рис.11).

Экспорт рафинированной меди ведущими странами-экспортерами 
в 2007 г., тыс.т [1] *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.11. Экспорт рафинированной меди ведущими странами-экспортерами в 2007 г., тыс.т [1]

Основные поставки медных концентратов на мировой рынок осуществляют Чили (2258 тыс.т в пересчете на металл в 2007 г.), Перу (789 тыс.т), Индонезия (518 тыс.т), Австралия (494,5 тыс.т) и Канада (211,7 тыс.т). Черновой медью торгуют около 30 стран. Из них более 100 тыс.т меди в пересчете на металл экспортируют только две страны: Чили (505,3 тыс.т) и Болгария (139,3 тыс.т).

Большая часть рафинированной меди закупается странами Азии (более 43% мирового объема меди, поставленной на мировой рынок в 2007 г.), Европы (36%) и Америки (около 15%). Основными импортерами рафинированной меди в 2007 г. являлись Китай (19,7%), Германия (11,1%), США (11%), Италия (9,9%) и Тайвань (8,1%). Доля 11 стран, импортировавших в этом году более 200 тыс.т рафинированной меди каждая, превысила 79% (рис.12).

Импорт рафинированной меди ведущими странами-импортерами в 
2007 г., тыс.т (оценка) [1] *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.12. Импорт рафинированной меди ведущими странами-импортерами в 2007 г., тыс.т (оценка) [1]

За пятилетие 2003-2007 гг. производство меди лишь в 2006 г. превысило ее годовое потребление (табл.1); в остальные годы наблюдался существенный дефицит металла, который покрывался из складских запасов.

Таблица 1. Баланс спроса на рафинированную медь и ее предложения на мировом рынке в 2003-2007 гг., тыс.т

2003 2004 2005 2006 2007
Производство 15286,8 15940,5 16629,3 17324,1 18083,2
Потребление 15716 16882,9 16807,6 17173,4 18239,2
Баланс спроса и предложения -429,2 -942,4 -178,3 150,7 -156
Мировые складские запасы на конец года 1780 928 855 1093 993
Изменение запасов за год -267 -852 -73 238 -100

Источник: [2]

Цены на медь формируются на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Среднегодовая цена на рафинированную медь сорта «А» на ЛБМ в 2007 г. выросла относительно 2002 г. в 3,5 раза – с 2048 до 7118 дол./т (рис.13).

Динамика среднегодовых цен рафинированной меди сорта А 
(спот) на Лондонской бирже металлов, дол. т (по данным LME и Metal Bulletin) *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.13. Динамика среднегодовых цен рафинированной меди сорта «А» (спот) на Лондонской бирже металлов, дол./т (по данным LME и Metal Bulletin)

В начале 2008 г. среднемесячные цены на медь поднимались, достигнув в апреле 8685 дол./т, а затем стали снижаться, и средняя сентябрьская цена составила 6991 дол./т (рис.14).

Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированную медь 
сорта А на ЛБМ в 2006-2008 гг., дол. т *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.14. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированную медь сорта «А» на ЛБМ в 2006-2008 гг., дол./т (по данным LME и Metal Bulletin)

Высокие цены отпугивают потребителей. В сфере строительства, например, где медь традиционно находила широкое применение, из-за непрерывного ее подорожания строительные компании снижают использование медных водопроводных труб, меди в качестве кровельного материала и пр. Замена меди на альтернативные материалы наблюдается и в других секторах её потребления. Так, большинство автомобильных радиаторов сейчас изготавливается из алюминия. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что переход на альтернативные виды сырья всегда сопровождается высокими издержками, вызванными внедрением новых технологий, и не может осуществиться мгновенно, иначе вызовет скачок цен на материалы-заменители.

По октябрьскому (2008 г.) прогнозу ICSG, добыча меди в мире в 2008 г. увеличится на 1,8% – до 15,7 млн т, а в 2009 г., несмотря на отсрочки ввода в действие новых объектов из-за мирового финансового кризиса, достигнет 17,4 млн т. Производство рафинированной меди (включая вторичную) в 2008 г. превысит уровень 2007 г. на 1,8% и составит 18,4 млн т, а в 2009 г. возрастет до 19,2 млн т. Потребление же в 2009 г., невзирая на мировой кризис, увеличится по сравнению с 2008 г. с 18,25 до 18,9 млн т. Иными словами, прогнозируется незначительное перепроизводство меди: в 2008 г. в 109 тыс.т, в 2009 г. – в 277 тыс.т.

По нашему мнению, мировой финансовый кризис может лишь на время затормозить рост спроса на медь. Цены на этот металл не столь уж велики, а разведанные запасы огромны, поэтому необходимости затрачивать средства на поиски альтернативы меди просто нет. Логичнее и рентабельнее постепенно вводить в эксплуатацию предприятия, уже строящиеся на многочисленных меднорудных месторождениях мира.

Л.В.Игревская

Источники информации:

  1. ICSG (International Copper Stady Group). Copper Bulletin. Monthly Publication. Vol.14, #4. http://www.icsg.org. 2007, April.
  2. ICSG 2008 Statistical Yearbook (1998-2007). Lisbon, 2008 (International Copper Study Group. Annual Publication; Issue 5).
  3. ICSG. The World Copper Factbook 2007. http://www.icsg.org. 13.12.2007.
  4. USGS. Mineral Commodity Summaries 2007. Copper. http://minerals.usgs.gov. 2007, January.


Покупка материала "", цена:  руб.
...
Принятие условий договора
>>
Ввод реквизитов
>>
Получение счёта

Российская Федерация, г. Москва
Дата опубликования: 23 октября 2013 г.
Дата вступления в силу: 23 октября 2013 г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание информационных услуг

Юридическое или физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ставского Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем.

  • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    • 1.1 Настоящий Договор заключается со стороны Заказчика путём полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким образом, заключением Договора является факт оплаты Услуг.
    • 1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание информационных услуг по теме «».
  • 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    • 2.1 Стоимость информационной услуги определяются текущим Прайс-листом, размещенном на странице заказа услуги. НДС не применяется в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДC, он уплачивает его за счет собственных средств.
    • 2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет за информационную услугу «». Оплата счета предусмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
  • 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
    • 3.1 Информационные услуги предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подтверждения факта оплаты услуги. Результаты работы направляются Заказчику по электронной почте, адрес которой указывается Заказчиком на странице заказа работы или на электронном носителе (по согласованию сторон). В случае представления результатов работы на электронном носителе, расходы, связанные с выбранным способом передачи работы, оплачивает Заказчик.
    • 3.2 В случае необходимости, по согласованию Сторон, выполнение услуг подтверждается Актами оказания услуг, которые направляются Заказчику одновременно с результатами работ (в отсканированном виде и оригинале по почте), составленными в двух экземплярах(по одному для каждой из сторон). Срок подписания(приемки услуг) акта Заказчиком - 15 (пятнадцать) рабочих дней. При неполучении Исполнителем до указанной даты (включительно) ни подписанного Заказчиком акта, на аргументированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае поступления мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых исправлений и сроками устранения недостатков.
  • 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
    • 4.1 Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности прийти к согласию, рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
  • 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    • 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
    • 5.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
    • 5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств, если только сами такие обстоятельства не препятствовали уведомлению другой Стороны. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
    • 5.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
  • 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • 6.1 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
    • 6.2 Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации в любой возможной форме.
    • 6.3 В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной информации третьими лицами.
    • 6.4 Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
    • 6.5 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
    • 6.6 Все авторские и смежные права на передаваемый Исполнителем Заказчику материалы в рамках оказания информационной услуги по настоящему договору принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»). Создание копий материала или его частей и (или) их передача третьим лицам могут осуществляться только на основании письменного разрешения правообладателя. За незаконное использование материала или его частей виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Настоящим разрешается при приобретении цифровой версии материала самостоятельная печать одного его экземпляра на бумаге для совместного использования с цифровой версией без права передачи третьим лицам. Внимание! Технология подготовки данного материала позволяет при необходимости надёжно идентифицировать источник появления незаконно созданных копий.
  • 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    • 7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

 

  • 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Центр «Минерал»)
  • Адрес: 119571, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, офис 0227
  • ИНН 7736554360; КПП 772901001
  • ОГРН 1077746333060
  • ОКПО 99067653
  • Банковские реквизиты:
  • р/с 40702810422000004202 в
  • АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) г. Москва
  • к/с 30101810500000000976
  • БИК 044525976

 


Фамилия: *
Имя: *
Отчество:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.
Наименование: *
ИНН: *
КПП:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.

Символом * отмечены поля, обязательные для заполнения.

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
Россия, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 158, офис 0227
Получатель

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
ИНН7736554360
КПП772901001
р/с 407 028 104 22 000 004 202
Банк получателя

АКБ "Абсолют-Банк" (ОАО) г. Москва
БИК 044 525 976
к/с 301 01 810 500 000 000976
Счёт №от
К договору – оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Плательщик(наименование)
(адрес)
ИНН КПП
Валюта:руб.
Наименование сумма
1 Оплата информационных услуг по теме "" по договору-оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Всего: руб. 00 коп.
НДС не облагается
При оплате просим Вас ссылаться на номер счета или договора.
Генеральный директор (Ставский А.П.)
Главный бухгалтер (Ставский А.П.)

Копия счёта отправлена по электронной почте. Номер счёта:, номер заказа:
Материал будет направлен по электронной почтепо указанному адресу после оплаты счёта
По всем вопросам можно обращаться по адресу: info@mineral.ru

 
Интерактивная электронная карта России
XVII Геологический съезд Республики Коми «ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ»
© информационно-аналитический центр "МИНЕРАЛ", 2019