Мировое производство цинка в концентратах в 2007 г. составило примерно 11,3 млн т, более половины их выпуска обеспечили три страны – Китай, Австралия и Перу (рис.1).
Рис.1. Производство цинкового концентрата в мире, в том числе в главных странах-продуцентах в 2007 г., тыс.т
Производство рафинированного цинка в мире постоянно растет. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. оно увеличилось на 6%. Главным продуцентом является Китай, где получают около трети мирового количества этого металла (рис.2). Китай же обеспечивает основной рост этого показателя, и доля его в мировом производстве рафинированного цинка постоянно увеличивается.
Рис. 2. Динамика мирового производства рафинированного цинка в 2003-2007 гг., тыс.т
Монополизация мирового рынка цинка невысока: доля крупнейших компаний в мировом выпуске металла не превышает 10%; так, производство Xtrata (Швейцария) в 2007 г. составило 735,55 тыс.т (это 6,5% мирового производства рафинированного цинка), Teck Cominco Ltd.(Канада) – 699 тыс.т, или 6,1%.
Основным потребителем цинка является строительная индустрия: оцинкованию подвергаются опоры ЛЭП, несущие каркасы зданий, опорные конструкции, мосты и т.д. (рис.3).
Вторым по значимости потребителем выступает автомобилестроение: современный автомобиль содержит 15-20 кг цинка. Кроме того, цинк используется в фармацевтике, сельском хозяйстве, химии (производство шин, красок, резинотехнической продукции и т.п.). Большое распространение получили сплавы цинка с другими металлами.
В год в мире потребляется более 11 млн т цинка, который используется в качестве металла, хлорида, порошка и сульфата. Львиная доля используемого в мире цинка приходится на производство оцинкованной стали и оцинкование металлических изделий.
Рис.3. Структура мирового потребления цинка в 2007 г., %
В последние годы потребление цинка в мире значительно увеличивалось: с 2003 г. по 2007 г. рост составил более 35%. Это связано с увеличением объема оцинкования сталей: рынок оцинкованной продукции за последние двадцать лет вырос в два раза. Сегодня доля оцинкованного листа в конструкции кузова автомобиля ведущих мировых автоконцернов составляет около 80%.
Главными потребителями цинка являются развитые страны, а также Китай. Наиболее динамично спрос на цинк растет в Китае. За семь месяцев 2008 г. его использование выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,2%. Причем если до 2004 г. страна традиционно экспортировала цинк, то затем бурное развитие промышленности привело к тому, что она превратилась в нетто-импортера металла с постоянно растущими объемами импорта. В 2004 г. Китай потреблял около четверти произведенного в мире металла, в 2007 г. – уже почти треть (31,8%). Вторым потребителем цинка в мире являются США (9%), в этой стране потребление выросло в 2007 г. на 3,3%. Использование рафинированного цинка в Европе за этот же период сократилось на 7,2%.
Ведущими странами-экспортерами цинка являются главные продуценты – Канада, Австралия, Казахстан, Китай, а также страны Европы, на территории которых расположены заводы по выпуску рафинированного цинка из привозного сырья: Испания, Финляндия, Нидерланды. Экспорт необработанного цинка из Китая в 2007 г. снизился по сравнению с 2006 г. на 15,2%.
Значительные закупки рафинированного цинка осуществляют США, занимающие первое место в мире по импорту этого металла и второе по потреблению. Наряду с США в значительных количествах закупают цинк Тайвань, Китай, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Франция.
До 2005 г. мировой рынок цинка был сбалансированным, стоимость металла колебалась около отметки 1000 дол./т. Ситуация стала меняться в конце 2005 г., когда бурный рост потребления металла в Китае привел к превращению страны из крупного экспортера в нетто-импортера цинка. На мировом рынке возник дефицит, и цены устремились вверх (рис.4).
Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на рафинированный цинк с января 2005 г. по сентябрь 2008 г., дол./тонна.
Рост продолжался в течение всего 2006 г., к концу которого стоимость прежде столь доступного металла перешагнула рубеж в 4500 дол./т. Это сопровождалось сокращением биржевых складских запасов.
В значительной степени эта цифра отражала уже не столько рыночную потребность в металле, сколько спекулятивный ажиотаж: еще до наступления 2007 г. цена цинка стала падать и к весне 2007 г. вошла в коридор 3150-3400 дол./т.
Тем не менее, столь значительный рост цен не мог не вызвать оживления в отрасли. В течение многих лет, когда цены на металл были низкими, практически не велось освоение новых месторождений, которые могли бы послужить источником металла. С ростом цен активизировались геологоразведочные работы (ГРР) на цветные металлы, в том числе и на цинк. Особенно активны были канадские компании, которые вели работы на территории Канады, а также за рубежом – в Австралии, Перу, Доминиканской Республике, Мексике, Эритрее и других странах. Значительные результаты ГРР были получены и в Китае. Благодаря успехам собственной горнорудной промышленности, а также увеличению импорта цинковых концентратов выпуск рафинированного металла в стране увеличился в 2007 г. по сравнению с 2004 г. почти в полтора раза [3; 8; 9].
Тем не менее, почти до конца 2007 г. рынок металла оставался дефицитным, в том числе из-за сокращения производства и поставок цинка на внешний рынок швейцарской компанией Xstrata Ltd. [1; 2].
Однако в конце года дефицит цинка начал сокращаться: в октябре он составил 33,7 тыс.т, в ноябре – 7 тыс.т, а в декабре образовался избыток в 3 тыс.т металла [6; 7, с.12]. В январе 2008 г., по данным International Lead & Zinc Study Group (ILZSG), избыток рафинированного металла на мировом рынке вырос до 27 тыс.т [5]. Это подтолкнуло цены на цинк к снижению, а складские запасы металла – к росту; если в августе 2007 г. запасы цинка на биржах составляли всего 65,9 тыс.т, то уже к февралю 2008 г. они выросли почти в два раза, до 123 тыс.т.
Свою роль в сокращении спроса на металл сыграл, безусловно, и мировой финансовый кризис, из-за которого темпы роста потребления цинка в мире сокращаются. Уже в октябре 2008 г. цена металла упала до уровня конца 2005 г., и это падение, очевидно, продолжится.
По мнению аналитиков группы ILZSG, в 2008 г. потребление цинка вырастет на 3,8%, до 11,78 млн т, тогда как производство увеличится на 5,1%, до 11,93 млн т. Таким образом, излишек цинка на мировом рынке в 2008 г. достигнет 150 тыс.т, а в 2009 г., по некоторым оценкам, увеличится еще более чем вдвое, до 330 тыс т [5].
Перспективы цинка в ближайшие годы будут определяться глубиной кризиса, поразившего мировую экономику, но уже сейчас понятно, что они не позволяют рассчитывать на улучшение ситуации как минимум в ближайшие полтора-два года. Уже сейчас компании вынуждены закрывать предприятия по добыче цинка. Лидеры по его производству – канадская Teck Cominko и швейцарская Xstrata – с августа 2008 г. прекратили добычу на месторождении Леннард-Шелф-Пиллара (Lennard Shelf Pillara) в Австралии. Рудник был закрыт после полутора лет эксплуатации, хотя она была рассчитана на пять лет [4]. И эти процессы, безусловно, будут продолжаться.
А.Р.Валиева
Скачать договор