Все о минерально-сырьевом комплексе
России и мира

Рынок металлов платиновой группы в 2007 и 2008 гг.

Производство металлов платиновой группы (МПГ) из руд и концентратов (первичных платиноидов) ведется в 13 странах мира. Ведущими их продуцентами являются ЮАР, Россия, Канада, США и Зимбабве, которые в 2007 г. выпустили в сумме 488,3 т платиноидов – 97,6% мирового объема их производства, причем более 60% пришлось на долю ЮАР (рис.1).

Структура мирового производства первичных МПГ в 
2007 г., тонн *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

* - оценка

** - производство из импортного сырья

Рис.1. Структура мирового производства первичных МПГ в 2007 г., тонн [1, с.139; 12, с.1; 17, с.14]

Рынок МПГ характеризуется достаточно высокой степенью монополизации. Так, в ЮАР добычу этих металлов ведет около десятка компаний, однако поставки МПГ из страны фактически находятся под контролем трех корпораций: Anglo Platinum Ltd. (дочерняя структура британской Anglo American plc.), Impala Platinum Holdings Ltd. (Implats) и Lonmin plc. Только они располагают собственными мощностями по выпуску товарной продукции – рафинированных МПГ, причем заводы Anglo Platinum Ltd. и Implats имеют возможности для переработки большего количества сырья, чем добывают сами эти корпорации. Остальные, более мелкие компании не обладают достаточными ресурсами для создания производств полного цикла и, как максимум, ограничиваются строительством на своих месторождениях обогатительных фабрик. Концентраты МПГ, выпускаемые такими предприятиями, скупаются Anglo Platinum Ltd. и для дальнейшего передела. Implats, кроме того, владеет крупными пакетами акций двух рудников, добывающих платиноиды в Зимбабве [2; 3; 4].

В России, которая занимает второе место в мире по объему поставок МПГ на мировой рынок, производство этих металлов едва ли не полностью монополизировано одной компанией – ОАО «ГМК «Норильский никель». Небольшие предприятия, ведущие добычу россыпной платины, фактически не оказывают влияния на общую картину, так как не имеют права самостоятельно экспортировать металл за рубеж. Схожая картина наблюдается и в США, где единственным продуцентом МПГ является подконтрольная «Норильскому никелю» Stillwater Mining Co. [6, с.2; 12] .

Основным направлением использования МПГ в мире является автомобилестроение, где платиноиды применяются в качестве катализаторов химических реакций в фильтрах-нейтрализаторах выхлопных газов. На долю этого сектора промышленности приходится более 50% мирового потребления МПГ. В 2007 г. на второе место по объему их использования вышли электронная и электротехническая отрасли (рис.2), потеснив одну из традиционных сфер применения этих металлов – ювелирную, испытывавшую определенные трудности со сбытом продукции на фоне крайне высоких цен на платину. Снижение спроса на МПГ было зафиксировано и со стороны других индустриальных потребителей – химических, электрохимических и стекольных производств.

Структура потребления МПГ в мире (без учета России) в 
2007 г. *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.2. Структура потребления МПГ в мире (без учета России) в 2007 г., % [10, с.39; 11, с.22; 28; 30]

Тот фaкт, что весьма значительная доля мирового спроса на МПГ приходится на высокотехнологичные отрасли промышленности, обусловливает и географическую структуру потребления платиноидов: наибольшие объемы их закупок приходятся на развитые страны Европы и Северной Америки, а также Японию (рис.3). С начала века заметную роль на рынке стал играть Китай: рост благосостояния его населения привел к быстрому увеличению спроса на платиновые и палладиевые ювелирные изделия. В целом в течение последних пяти лет объемы использования МПГ в мире выросли на 22,8% – с 467,8 до 574,5 т [7; 11].

Ведущими странами-экспортерами платиноидов в мире являются их главные продуценты – ЮАР и Россия, а также некоторые страны Европы, на территориях которых расположены заводы по выпуску рафинированных МПГ из привозного сырья и предприятия по переработке вторичных платиноидов – Великобритания, Норвегия, Германия и Италия. Швейцария осуществляет реэкспорт металлов платиновой группы, в первую очередь – закупаемых в России [5, с.277; 278].

Динамика потребления МПГ (включая вторичные) странами и 
регионами мира в 2003-2007 гг., тонн *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

* - оценка

Рис.3. Динамика потребления МПГ (включая вторичные) странами и регионами мира в 2003-2007 гг., тонн [7, с.19; 24-28; 11, с.14; 15; 17; 19; 29; 31]

США занимают первое место в мире среди стран-импортеров платиноидов и являются их главным потребителем. Несмотря на последнее обстоятельство, количество МПГ, ежегодно ввозимых в Соединенные Штаты (около 250 т), заметно превышает собственные потребности страны, в связи с чем она играет одну из ведущих ролей и среди мировых экспортеров продукции, содержащей платиноиды. Крупные закупки МПГ осуществляют также Япония, Великобритания, Германия, Италия, Китай и Швейцария.

В целом на мировом рынке на протяжении последних пяти лет стабильно наблюдается избыток платиноидов, величина которого колеблется в пределах 25-50 т. Однако это касается не всех платиноидов: избыток предложения на мировых рынках характерен для палладия, большие объемы которого поступают на торговые площадки из России, причем экспорт неизменно превышает величину его производства в стране, что объясняется продажами металла из государственных резервов. В итоге, например, в 2007 г. рыночный профицит палладия в мире составил 53,3 т – почти 23% его мирового потребления [11, с.30].

Что касается платины, то здесь ситуация принципиально иная: на рынке постоянно ощущается ее недостаток. Основные поставщики – южноафриканские продуценты – прикладывают значительные усилия для удовлетворения постоянно растущего спроса на металл со стороны промышленных отраслей. В период с 2003 г. по 2005 г. дефицит платины на рынке сократился с 10 до 1,7 т, а год спустя, впервые за предшествующие восемь лет, поставки металла на торговые площадки на 2 т превысили спрос потребителей. Но этот «успех» оказался кратковременным: уже в 2007 г. экспорт платины из ЮАР снизился, и спрос на нее снова был выше предложения [11, с.28].

Вместе с тем уровень цен на оба главных МПГ в последние годы лишь косвенно определяется соотношением спроса и предложения: на первый план вышла спекулятивная активность различных инвестиционных фондов и компаний, крупных и мелких частных инвесторов. Доказательством тому служат два факта: в 2006 г., когда на рынке впервые после длительного периода дефицита было зафиксировано избыточное предложение платины, средняя цена на этот металл не только не снизилась, но, напротив, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 27%, с 28,84 до 36,72 дол./г. Более того, среднегодовые котировки палладия, неизменно поставлявшегося на торговые площадки в объемах, существенно превышавших покупательский спрос, за последние пять лет выросли почти на 80%, с 6,45 до 11,41 дол./г (рис.4).

Динамика среднегодовых цен на платиноиды на Лондонском 
рынке платины и палладия в 2003-2007 гг. *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.4. Динамика среднегодовых цен на платиноиды на Лондонском рынке платины и палладия в 2003-2007 гг., дол./г [8, с.45; 9, с.42; 10, с.42; 15]

Резкий рост котировок палладия и в особенности платины ни в коей мере не был вызван реальным рыночным дефицитом. Это убедительно доказал разразившийся летом 2008 г. глобальный финансовый кризис, который привел к широкомасштабному оттоку инвесторов с торговых площадок. Вследствие массовых продаж только в течение августа-сентября котировки платины упали в среднем почти на 40% (рис.5). В начале октября металл стоил в 2,3 раза дешевле, чем в апреле [14] .

Динамика среднемесячных цен на платиноиды на Лондонском 
рынке платины и палладия (LPPM) в 2006-2008 гг. *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.5. Динамика среднемесячных цен на платиноиды на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) в 2006-2008 гг., дол./г [13; 15; 16]

Тем не менее, даже в условиях нестабильности на мировом рынке можно с определенной долей уверенности говорить о том, что практически нет никаких предпосылок к заметному подорожанию палладия – Россия с избытком удовлетворяет и будет удовлетворять возможный спрос на него.

Иначе выглядят перспективы платины, в настоящее время заметно упавшей в цене. Спрос на этот металл со стороны различных промышленных отраслей (в первую очередь автомобилестроения), скорее всего, будет продолжать расти, и котировки платины после преодоления глобального кризиса с большой долей вероятности снова получат стимул к повышению. В этой связи в качестве объектов для инвестиций следует рассматривать относительно крупные месторождения, в рудах которых именно платина преобладает по содержанию над остальными МПГ. Подобные объекты с оцененным прогнозным потенциалом известны лишь в двух странах мира – ЮАР и Зимбабве. Несмотря на высокую степень монополизации сектора производства платиноидов в этих странах, возможности для освоения расположенных здесь месторождений по-прежнему остаются.

Г.С.Забродский

Источники информации:

  1. Норильский никель. Годовой отчет 2007. Глава 8. Обзор результатов операционной деятельности. http://www.nornik.ru. 2008.
  2. Anglo Platinum Ltd. 2007 Annual Report. http://angloplatinum.investoreports.com. 2008.
  3. Implats. Annual Report 2008. http://www.implats.co.za. 2008, August.
  4. Lonmin plc. Annual Review 2007. http://www.lonmin.com. 2007, December.
  5. MineralsUK. British Geological Survey. European Mineral Statistics 2002-2006. http://www.mineralsuk.com. 2008.
  6. Natural Resources Canada. Canadian Minerals Yearbook 2005. Platinum Group Metals. http://www.nrcan.gc.ca. 2006.
  7. Planinum 2006. Interim Review / Johnson Matthey. Royston, 2006.
  8. Platinum 2004 / Johnson Matthey. London, 2004.
  9. Platinum 2006 / Johnson Matthey. Royston, 2006.
  10. Platinum 2007 / Johnson Matthey. Royston, 2007.
  11. Platinum 2007 Interim Review / Johnson Matthey. London, 2007.
  12. Stillwater Mining Co. 2007 Annual Report and 10K Wrap. http://media.corporate-ir.net. 2008, April.
  13. The London Platinum and Palladium Market. Statistics. 2006 LPPM Fixing Price Averages. http://www.lppm.org.uk. 2007, January.
  14. The London Platinum and Palladium Market. Statistics. LPPM AM Platinum & Palladium Fixings - 2008. http://www.lppm.org.uk. 2008.
  15. The London Platinum and Palladium Market. Statistics. LPPM Average Platinum & Palladium Fixings - 2007. http://www.lppm.org.uk. 1.10.2008.
  16. The London Platinum and Palladium Market. Statistics. LPPM Average Platinum & Palladium Fixings - 2008. http://www.lppm.org.uk. 11.03.2008.
  17. USGS. 2007 Minerals Yearbook. Platinum-Group Metals. http://minerals.usgs.gov. 2008, October.


Покупка материала "", цена:  руб.
...
Принятие условий договора
>>
Ввод реквизитов
>>
Получение счёта

Российская Федерация, г. Москва
Дата опубликования: 23 октября 2013 г.
Дата вступления в силу: 23 октября 2013 г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание информационных услуг

Юридическое или физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ставского Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем.

  • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    • 1.1 Настоящий Договор заключается со стороны Заказчика путём полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким образом, заключением Договора является факт оплаты Услуг.
    • 1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание информационных услуг по теме «».
  • 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    • 2.1 Стоимость информационной услуги определяются текущим Прайс-листом, размещенном на странице заказа услуги. НДС не применяется в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДC, он уплачивает его за счет собственных средств.
    • 2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет за информационную услугу «». Оплата счета предусмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
  • 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
    • 3.1 Информационные услуги предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подтверждения факта оплаты услуги. Результаты работы направляются Заказчику по электронной почте, адрес которой указывается Заказчиком на странице заказа работы или на электронном носителе (по согласованию сторон). В случае представления результатов работы на электронном носителе, расходы, связанные с выбранным способом передачи работы, оплачивает Заказчик.
    • 3.2 В случае необходимости, по согласованию Сторон, выполнение услуг подтверждается Актами оказания услуг, которые направляются Заказчику одновременно с результатами работ (в отсканированном виде и оригинале по почте), составленными в двух экземплярах(по одному для каждой из сторон). Срок подписания(приемки услуг) акта Заказчиком - 15 (пятнадцать) рабочих дней. При неполучении Исполнителем до указанной даты (включительно) ни подписанного Заказчиком акта, на аргументированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае поступления мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых исправлений и сроками устранения недостатков.
  • 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
    • 4.1 Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности прийти к согласию, рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
  • 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    • 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
    • 5.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
    • 5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств, если только сами такие обстоятельства не препятствовали уведомлению другой Стороны. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
    • 5.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
  • 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • 6.1 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
    • 6.2 Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации в любой возможной форме.
    • 6.3 В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной информации третьими лицами.
    • 6.4 Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
    • 6.5 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
    • 6.6 Все авторские и смежные права на передаваемый Исполнителем Заказчику материалы в рамках оказания информационной услуги по настоящему договору принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»). Создание копий материала или его частей и (или) их передача третьим лицам могут осуществляться только на основании письменного разрешения правообладателя. За незаконное использование материала или его частей виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Настоящим разрешается при приобретении цифровой версии материала самостоятельная печать одного его экземпляра на бумаге для совместного использования с цифровой версией без права передачи третьим лицам. Внимание! Технология подготовки данного материала позволяет при необходимости надёжно идентифицировать источник появления незаконно созданных копий.
  • 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    • 7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

 

  • 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Центр «Минерал»)
  • Адрес: 119571, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, офис 0227
  • ИНН 7736554360; КПП 772901001
  • ОГРН 1077746333060
  • ОКПО 99067653
  • Банковские реквизиты:
  • р/с 40702810422000004202 в
  • АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) г. Москва
  • к/с 30101810500000000976
  • БИК 044525976

 


Фамилия: *
Имя: *
Отчество:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.
Наименование: *
ИНН: *
КПП:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.

Символом * отмечены поля, обязательные для заполнения.

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
Россия, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 158, офис 0227
Получатель

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
ИНН7736554360
КПП772901001
р/с 407 028 104 22 000 004 202
Банк получателя

АКБ "Абсолют-Банк" (ОАО) г. Москва
БИК 044 525 976
к/с 301 01 810 500 000 000976
Счёт №от
К договору – оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Плательщик(наименование)
(адрес)
ИНН КПП
Валюта:руб.
Наименование сумма
1 Оплата информационных услуг по теме "" по договору-оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Всего: руб. 00 коп.
НДС не облагается
При оплате просим Вас ссылаться на номер счета или договора.
Генеральный директор (Ставский А.П.)
Главный бухгалтер (Ставский А.П.)

Копия счёта отправлена по электронной почте. Номер счёта:, номер заказа:
Материал будет направлен по электронной почтепо указанному адресу после оплаты счёта
По всем вопросам можно обращаться по адресу: info@mineral.ru

 
Интерактивная электронная карта России
© информационно-аналитический центр "МИНЕРАЛ", 2018