Около 80 компаний в мире занимается добычей и переделом никелевых и никельсодержащих руд. Значение их в никелевой промышленности различно. В основном это небольшие по объёму производства фирмы, являющиеся собственниками или операторами на единственном горнорудном или горнометаллургическом предприятии либо занимающиеся переделом привозного сырья. Их акции или активы их предприятий в той или иной степени (нередко до 100%) принадлежат крупным никельпроизводящим компаниям, которые учитывают результаты их работы в своих консолидированных годовых отчётах.
Крупным компаниям, как правило, принадлежит несколько рудников, заводов по переделу руд, структуры по продаже никелевой продукции. Лидерами в производстве конечных продуктов никеля в течение ряда лет являлись одни и те же компании: «Норильский никель», Inco Ltd., Eramet Group (с дочерней фирмой Le Nickel-SLN), Falconbridge Ltd. (с Falcondo), BHP Billiton Group, WMC Resources Ltd., OM Group Inc.; каждая из них (с дочерними фирмами) произвели в 2003 г. более 50 тыс.т никеля. Суммарно на них пришлось 70% мирового производства никеля.
В 2003 г. на седьмую строчку в рейтинге лидирующих компаний попала китайская Jinchuan Nonferrous Metals Corp., выплавив более 60 тыс.т металла. В связи с повышенным вниманием к никелю со стороны промышленности, особенно сталелитейной, в последние годы появился ряд новых фирм, занимающихся геологоразведкой и освоением никелевых месторождений, увеличилась интенсивность геологоразведочных работ (ГРР) на них и со стороны ведущих никелевых компаний. Крупные компании, ранее не особенно интересовавшиеся никелем, начали скупать перспективные проекты, акции фирм, владеющих ими или уже действующими предприятиями, инвестировать средства в освоение новых месторождений. В связи с этим рейтинг компаний при сравнении их по количеству выявленных ресурсов никеля (табл.1) выглядит иначе, чем по его производству (табл.2).
Из приведенных в табл.1 компаний только «Норильский никель» и Inco Ltd. лидируют и по количеству принадлежащих им ресурсов, и по производству первичного никеля (табл.2).
Из крупных никельпроизводящих компаний мира только Inco Ltd. и Jinchuan Nonferrous Metals Corp. занимаются в основном добычей и переделом никелевых руд. Остальные имеют активы и в других отраслях горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.
Российская компания «ГМК "Норильский никель"» – крупнейший в мире производитель никеля. Кроме никеля и связанных с ним металлов (меди, кобальта, металлов платиновой группы), с 2002 г. компания активно занимается золотом. В 2003 г. Норильский никель произвёл 239 тыс.т никеля, продал 308 тыс.т, из них 12 тыс.т – внутри страны; 60 тыс.т было реализовано из запасов никеля, использовавшегося в качестве залога для получения кредита от синдиката банков. В 2002 г. продано 225 тыс.т, из них 11 тыс.т – внутри России. Выручка от реализации никеля выросла в 2003 г. по сравнению с 2002 г. на 67% – до 2.82 млрд дол. Валовая прибыль от производства никеля и связанных с ним металлов составила более 1.5 млрд дол., что на 87% больше, чем в 2002 г. Чистая прибыль (объявленная) выросла по сравнению с 2002 г. на 73% – до 861 млн дол. На развитие сырьевой базы затрачено 142 млн дол. [1].
Таблица 1. Рейтинг компаний по ресурсам никеля на начало 2004 г., тыс.т в пересчёте на металл1
| Компания | Страна | Выявленные ресурсы | Подтвержденные запасы |
| Норильский никель | Россия | 20150 | 6930 |
| Inco Ltd. (с PT Inco Tbk.) | Канада Индонезия | 16610 | 5855 |
| Eramet Group (с дочерней фирмой Le Nickel-SLN) |
Франция- Новая Каледония |
15650r | нет данных |
| Falconbridge Ltd. (с Falcondo) | КанадаДоминиканская респ. | 9200 | 1375 |
| BHP Billiton Group | Австралия-Великобритания | 8415 | 2745 |
| PT Aneka Tambang | Индонезия | 7570 | 1155 |
| WMC Resources Ltd. | Австралия | 7485 | 2057 |
| Minara Resources Ltd. (бывшая Anaconda Nickel Ltd.) |
Австралия | 6625 | 1573 |
| Heron Resources Ltd. | Австралия | 6245 | не подсчитаны |
| Jinchuan Nonferrous Metals Corp. | Китай | 5000r | около 4000r |
| OM Group Inc. | США | 3905r | нет данных |
Примечания:
r – оценка
1 - учтены доли участия в совместных предприятиях и количество акций в компаниях-владельцах месторождений, проектов, предприятий
Источники: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 13; 14]
Таблица 2. Динамика производства первичного никеля основными его продуцентами в 2001-2003 гг., тыс.т в пересчёте на металл
| Компания | Страна | 2001 | 2002 | 2003 |
| Норильский никель | Россия | 230 | 220 | 239 |
| Inco Ltd. | Канада | 207.1 | 209.7 | 187.2 |
| Falconbridge Ltd. | Канада | 89.9 | 91.8 | 104.4 |
| (с Falconbridge Dominicana, C. por A. (Falcondo)) |
Доминиканская республика | |||
| BHP Billiton Group | Австралия-Великобритания | 60.8 | 68.9 | 78.1 |
| Eramet Group | Франция | 58.9 | 59.9 | 61.5 |
| (с дочерней компанией Le Nickel–SLN) | Н.Каледония | |||
| WMC Resources Ltd. | Австралия | 61.3 | 65.1 | 61.4 |
| Jinchuan Nonferrous Metals Corp. | Китай | 45r | 48r | 60.6 |
| OM Group Inc. | США | 54.6 | 55.3 | 52.5 |
Примечание: r - оценка
Источники: 1; 3; 5; 6; 7; 9; 11; 15]
Компания Inco Ltd. является крупнейшей никелевой компанией Канады. В 2003 г. на её предприятиях выплавлено 187.2 тыс.т первичного никеля (в 2002 г. – 209.7 тыс.т). Объём продаж никеля составил 213.9 тыс.т, в том числе из приобретенного сырья – 29.8 тыс.т (в 2002 г. – соответственно 231.6 тыс.т и 19.3 тыс.т). Непосредственно от реализации никеля компанией в 2003 г. было получено 2.11 млрд дол., что на 27.5% выше выручки 2002 г. Чистая прибыль от производства никеля и связанных с ним металлов равнялась 137 млн дол., тогда как в 2002 г. был получен убыток в 1.48 млрд дол. Капитальные вложения Inco в развитие производства и геологоразведочные работы в 2003 г. составили 591 млн дол. (в 2002 г. – 600 млн дол.) [9].
Канадская компания Falconbridge Ltd. (59.2% её акций на конец 2003 г. принадлежали канадской компании Noranda Inc.) занимала в 2003 г. третье место в мире по производству первичного никеля. В отличие от Inco Ltd., где основными являются никелевые активы, компания наряду с никелевыми месторождениями занимается меднорудными. Из сульфидных медно-никелевых руд в 2003 г. предприятиями Falconbridge произведено 77.2 тыс.т первичного никеля, в том числе из приобретенного сырья – 24.8 тыс.т (в 2002 г. – соответственно 68.5 тыс.т и 17.1 тыс.т). Из латеритных руд на предприятии Фалькондо в Доминиканской республике, которое принадлежит Falconbridge на 85.26%, произведено 27.2 тыс.т никеля в ферроникеле (в 2002 г. – 23.3 тыс.т). Cульфидного никеля в 2003 г. продано 79 тыс.т, в том числе 26.1 тыс.т из приобретенного сырья (в 2002 г. – соответственно 71.2 тыс.т и 17.9 тыс.т). Никеля в составе ферроникеля в 2003 г. было реализовано 27.1 тыс.т (в 2002 г. – 21.4 тыс.т). Выручка от реализации никеля компанией Falconbridge Ltd. в 2003 г. составила 1.02 млрд дол., на 59% больше, чем в 2002 г. При этом от продажи сульфидного никеля выручено 768 млн дол, а никеля в ферроникеле – 252 млн дол. Валовая прибыль от производства никеля и связанных с ним металлов в 2003 г. равнялась 289 млн дол. и была в 3.3 раза выше прошлогодней. Чистая прибыль компании от производственной деятельности в целом в 2003 г. составила 194.4 млн дол. (в 2002 г. – 50 млн дол.). Капиталовложения и расходы на ГРР на никелевых объектах составили в 2003 г. 110 млн дол. [6; 7].
Австралийская WMC Resources Ltd. (бывшая Western Mining Corp. Ltd.), кроме медно-никелевых, добывает и перерабатывает медно-урановые и фосфорные руды. В 2003 г. компания выплавила 61.4 тыс.т первичного никеля (в 2002 г. – 65.1 тыс.т). Выручка от реализации никеля и связанных с ним металлов в 2003 г. достигла 1784 млн австрал.дол. (1337 млн дол.), тогда как в 2002 г. она составила 1301 млн австрал.дол.(735 млн дол.). Никелевый сектор принес WMC Resources Ltd. в 2003 г. чистую прибыль от производства никеля и связанных с ним металлов в 473 млн австрал.дол. (355 млн дол.), в 2002 г. – 274 млн австрал.дол. (155 млн дол.). Капиталовложения и расходы на ГРР в 2003 г. равнялись 219 млн австрал.дол. (164 млн дол.) [15].
Англо-австралийская BHP Billiton Group – одна из самых крупных компаний в мире в сфере добычи и использования природных ресурсов – разрабатывает и осуществляет более ста проектов примерно в 20 странах. Кроме никеля компания владеет (полностью или частично) предприятиями на месторождениях свинцово-цинковых, медных, марганцевых и хромовых руд, каменного угля, нефти, газа и алмазов. В 2003 г. предприятиями BHP Billiton произведено 46.9 тыс.т никеля в ферроникеле, 31.2 тыс.т рафинированного никеля из привозного сырья (в 2002 г. – соответственно 40.6 тыс.т и 28.5 тыс.т). Выручка от продажи никеля и хрома, которым, как и никелем, в BHP Billiton занимается подразделение «Stainless Steel Materials», в 2003 г. составила 1.11 млрд дол. (в 2002 г. – 868 млн дол.) из общей выручки BHP Billiton Group в 17.5 млрд дол. (в 2002 г. – 17.8 млрд дол.); валовая прибыль от производства никеля до выплаты налогов равнялась 150 млн дол. (в 2002 г. – 3 млн дол.). Капиталовложения и расходы на ГРР на никелевых и хромитовых месторождениях в 2003 г. составили 121 млн дол. [3].
Французская компания Eramet Group с 1999 г. владеет 60% акций четвёртой в мире по добыче никеля новокаледонской фирмы Le Nickel–SLN. До середины 1999 г. Eramet владела ею на 90%. Кроме никеля Eramet занимается добычей марганца и производством спецсталей и суперсплавов. В 2003 г. производство конечной никелевой продукции (ферроникель, рафинированный никель, никелевые соли) на заводах компаний Eramet и Le Nickel-SLN составило 61.5 тыс.т в пересчёте на металл (в 2002 г. – 59.9 тыс.т). Было продано 60 тыс.т никеля (в 2002 г. – 59.1 тыс.т), из них 48.6 тыс.т в ферроникеле, 11.4 тыс.т – в виде рафинированного никеля и никелевых хлоридов. Выручка от реализации никелевой продукции в 2003 г. заметно выросла относительно предыдущего года: с 525 до 766 млн дол. Валовая прибыль от производства никеля, а также незначительных количеств кобальта, вольфрама, олова, меди (завод по их производству входит в состав никелевого подразделения Eramet Group) составила 160 млн евро (201 млн дол.). Вместе с тем вся группа Eramet в 2003 г. понесла убыток в 107 млн евро (134 млн дол.), в основном, из-за неудачной деятельности в этом году других подразделений группы. В никелевую промышленность в 2003 г. Eramet Group вложила 104 млн евро (131 млн дол.), значительно больше, чем в 2002 г. (38.8 млн евро, или 41 млн дол.) [4; 5].
Довольно крупный продуцент первичного никеля – американская OM Group Inc. кроме производства никеля занимается переделом медно-кобальтовых руд и производством драгоценных металлов (МПГ, золота и серебра). Практически вся продукция OMG производится из сырья, приобретенного в разных странах мира. В 2003 г. компанией произведено 52.5 тыс.т никеля (в 2002 г. – 55.3 тыс.т). Данных о выручке OMG от продажи никеля в 2003 г. нет. В 2002 г. выручка от реализации никеля вместе с попутно извлечёнными кобальтом и медью составила 663 млн дол., но в конечном итоге деятельность по производству этих металлов принесла компании убыток в 163 млн дол. [11; 12].
Л. В. Игревская
Скачать договор